衍圣公孙玉贤，在长子孔引春陪同之下，北上面圣。他年事已高，禁不住颠簸，每日车队行不过数十里，因而费了一月功夫，方来到京师。此时皇帝日夜沉溺美色，张濯前去禀报衍圣公入京面圣，皇帝为美色所迷，不愿见衍圣公，恐其上谏劝告，啰啰嗦嗦，衍圣公德高望重，乃至圣孔子嫡裔，又为天下文官之。虽是皇帝，也不敢直敷其颜面，故而推三阻四，前后足有一月，方在西苑召见衍圣公。
衍圣公来到西苑，便要上前跪拜，皇帝慌忙阻道：“爱卿请起，赐坐，赐茶。”衍圣公依了皇帝所言，只拱手行礼，太监搬来锦墩，衍圣公坐在锦墩之上，喝了一口宫女送上的香茗，不慌不忙，缓缓道：“听闻陛下勤于修炼，打坐参禅，整夜劳苦，无暇召见老臣，还望圣上要多保重龙体啊。”皇帝闻言，已知衍圣公早已洞悉一切，只得含糊掩饰道：“近日朕颇感不适，想是日夜批阅奏章所致，御医看后，嘱朕安静休养，勿再操劳过甚，否则便要大病一场，只能卧床养病，再也无法料理国事，故而才延迟召见了卿。”衍圣公笑道：“陛下乃我大明万民之主，重如泰山，万勿有失，还望保重龙体，不至劳累染病才是啊。”言毕似笑非笑，看得皇上心头怵，只得回道：“难得爱卿关心，朕甚感激。”
衍圣公语锋一转，说道：“圣上龙体有虞，可着贤臣料理国事，但鞑靼兵犯我山西数月，右玉危如累卵，我那施亲家不一兵一卒前去援救，是何道理啊？”皇上早知鞑靼兵犯山西，但前有土木堡之变，兵多不一定能打赢，大同右玉，尚在明军手上，故而他也愿出兵。但衍圣公何等威望？历朝历代，哪个帝王敢不尊敬？不敢拂其颜面，只得故作惊讶道：“竟有此事？可恨众臣瞒得朕好苦。”当下传旨，着施明宗前来问话。施明宗虽然权倾朝野，飞扬跋扈，除皇帝之后，却最怕见亲家衍圣公。若惹得衍圣公不悦，便是招惹了至圣孔圣人，与天下人为敌。如此天下士林，文武百官，必定站到衍圣公一边，摇旗呐喊，声言讨伐，定无好日子过。
当下施明宗急急前来，一见衍圣公满面怒容，坐在锦墩上怒视自己，心下惶恐不安，只得拜过皇帝，侍立听宣。皇帝责道：“施爱卿，右玉被鞑靼兵围七月，你竟不一兵一卒前去营救，是何道理？”施明宗道：“回陛下，臣早派杨实甫大人，率大军驰援，杨大人总督宣大，领雄兵十多万，正与鞑靼交战，并不见有急报送到兵部，想来不至失败，老臣怎能轻率派兵？”
衍圣公怒道：“鞑靼小王子辛达，率重兵围住宣府，与杨大人对峙，杨大人怎能送出急报？自然也无力抽兵营救右玉了。”施明宗见衍圣公动恼，慌道：“陛下，恕臣考虑不周，但现下辽东建州女真领王皓，屡杀我朝廷命官，掠夺边堡，其祸甚巨。臣派守备彭万有，统兵一万，前去平叛，但中了王皓奸计，惨遭埋伏，全军覆灭，彭万有阵亡，臣现下忙得焦头烂额，实是顾不及派兵驰援山西啊。”衍圣公道：“辽东女真，素为我朝大敌，但其势尚小，你可先派兵击退鞑靼，再全力巢灭王皓，自然边患扫平。”皇帝也赞同衍圣公意见，当下命施明宗即出兵，驰援山西。
施明宗回到府中，和施三才商议，施三才因桃松鱼一事，对方龙仪心怀怨恨，怂恿施明宗，派方龙仪统一万老弱兵，前去右玉解围，如获胜，功归施明宗，失败，罪在方龙仪，胜败皆可进退自如。施明宗得指点，高兴不已，即令方龙仪领兵前往山西。
王皓，本名阿突罕尔，女真人，少聪慧机敏，好读兵书。其父亲本是女真哈达部领，因被邻部大昙部设计谋害，幼年流浪，后得关东大侠霍文印带到长白山上，教授兵法及武艺，并赐汉名王皓。霍文印乃关东武林第一高手，武功炉火纯青，又倾其所学，悉心教授，王皓岂能不成大器？王皓日夜苦练，二十二岁便打遍关外无敌手，因其勇武过人，又精通兵法，颇为女真人敬重。后来做了明军百户，镇守边防。明边官将，对女真族多有压榨欺凌，只顾敛财贪污，边备日益松驰。女真人不满明军日甚，便组织军队，反抗明军，作战时，往往以数百兵力，便能大败明军数千人马，故而王皓遂萌生了一统女真，与明廷抗争的想法。
一日王皓率领三百女真壮士，到抚顺上贡马匹，明廷抚顺守备杨彭成，因王皓带来的马匹，尽皆又老又瘦，全部拒收。但知王皓武艺高强，不敢得罪，故而设酒宴招待。席上王皓佯装大醉，指着杨彭成叫骂道：“狗官，你敢拒收马匹，日后我一匹也不送来，瞧你如何交差。”杨彭成见脸面撕破，无挽回余地，大怒，命众兵士上前将王皓捆住，送往牢中治罪。王皓武功高强，夺了一柄长刀，将四十余名兵士尽数斩杀，又持刀胁持杨彭成，夺了抚顺一千匹官马，事毕一刀杀掉杨彭成。就凭这一千马匹，三百勇士，一日间攻下东州、会安诸堡，名震辽东。
王皓文武双全，又精通兵书，与明军作战，多曾大胜。王皓治军，纪律严明，赏罚公正，一时成为辽东建州女真后起之秀。明庭见其兵势日甚，数派人马剿灭，无不损兵折将，前面施明宗所说的守备彭万有，便死于其手。
施明宗见王皓羽翼日丰，也担心其成为日后巨患，危及明朝江山。当下派辽东总兵焦春寿、游击张臣忠统兵两万，出广宁，直逼王皓老巢白虎山寨。王皓见焦春寿领兵前来，大喜，召集部属，选出三千青壮，埋伏在焦春寿大军必经之姑嫂山。焦春寿素来瞧不起建州女真，又听幕僚将王皓吹得神乎其神，心下反感，便要一战破敌。当下催令大军，星夜兼程，前往白虎山寨剿匪。
焦春寿大军，日夜赶路，疲惫不堪。刚到姑嫂山中，一阵梆子声响，四下里树丛中射出无数羽箭，官兵死伤无数，王皓一声虎吼，当先杀出，他武功高强，一套刀法展开，如砍瓜切菜，摧枯拉朽，其后三千勇士，也神勇无比，杀得官兵鬼哭狼嚎。焦春寿和张臣忠虽号召官兵奋力抵抗，但以疲惫之师，战王皓精锐勇士，岂是敌手？两军厮杀了半日，张臣忠被王皓一刀砍死，焦春寿持枪上来，不及三十余合，成了王皓的俘虏。
王皓抓了焦春寿，幸免官兵再无斗志，呼喊一声，作鸟兽散。王皓这一战，杀死了一万余名官兵，伤两千，女真折损一千不到。王皓抓回焦春寿，回到白虎山寨，众头领大喜，摆宴庆功，将焦春寿大卸八块，抛尸于野。宴后即提兵犯辽阳，辽阳守备李国柱大怒，出城应战，不出二十余合，被王皓一刀砍死阵前。明将李其福、徐文晃、赵三重、杨六子、温庭栾、赵栋、谢开复等数十名大将相继上阵挑战，全被王皓一人阵斩。辽阳守军虽然勉强守住城池不失，但远远瞧见王皓之勇猛，无不心胆俱寒。王皓自辽阳一战后，官兵闻风丧胆，望风而逃，唯有龟缩城中，一时辽东明军，再也无人敢撄其锋芒。
却说方龙仪率领一万老弱兵丁，有太监监军，不敢延误，星夜向右玉急驰。这一日离大同不到二十余里，得探子禀报，有鞑靼游哨前来打探。方龙仪大喜，令三百骑兵，将鞑靼游哨抓住，可审问鞑靼军情，再做部署。骑兵刚刚出，却听得四下里马蹄声急，无数鞑靼兵围攻上来，齐叫道：“方龙仪，快快投降，饶你狗命。”不曾激战，便要做降兵，方龙仪自然心有不甘，喝令大军，向鞑靼军起反攻。
鞑靼兵最善阵战，骑射功夫又好，不到两个时辰，方龙仪一万兵丁，只剩数百。同行太监，交战时已逃得不知踪影，方龙仪若不投降，唯有死路一条，将心一横，竖起白旗，做了鞑靼奴仆。鞑靼兵抓了方龙仪，将其带到右玉城外，由哈吉古特少布提审。哈吉古特少布见方龙仪来降，大喜，当下叫上张文锦三人，在城下喊话李破冰，促其投降。
哈吉古特少布笑道：“李破冰，你识不识得这位前浙江巡扶，宣大总督，方龙仪方大人啊？”李破冰道：“就算识得，那又如何？”哈吉古特少布道：“现下他已归顺我国，所谓识时务者为俊杰，你右玉城中，不过数千兵丁，我念你英勇仁义，故不忍攻破坡池，让生灵涂炭。你看方大人比你如何？他一万精兵，不过两个时辰，便被我军消灭得干干净净，你若识相，快快打开城门，投降于我，必定赐你高官，永享荣华。”
李破冰笑道：“你若投降于我，必定饶你狗命，使尔安享天年，若然顽抗，克日送你去阴曹地府。”哈吉古特少布大怒，叫道：“李破冰，你执迷不悟，休怪我大军克日破城，全城老幼，一个不剩，届时数万生灵，皆为你陪葬。”李破冰大怒，一抖梨花枪，飞身跳下城头，朝哈吉古特少布杀来。
哈吉古特少布挥舞钝刀，便思缠住李破冰，让鞑靼兵一捅而上，取其性命。李破冰避过哈吉古特少布，快步来到方龙仪跟前，梨花枪一震，将其送到西天，张文锦在旁大惊，慌乱逃开。哈吉古特少布见方龙仪死于李破冰手中，怒不可遏，截住李破冰退路，杀成一团。城上伊震云见状，齐凤朝阳刀一挺，跳下城头，双战哈吉古特少布。
哈吉古特少布不敌李伊二人，只得朝阵中退去，李破冰哈哈大笑，梨花枪一震，将数名鞑靼兵刺死，杀出一条退路，和伊震云足尖一踮，如一只大鸟，飞上城头。众右玉兵民站在城上，见李破冰就在哈吉古特少布眼皮底下，将方龙仪杀死，无不奋力鼓掌，刹时掌声震天，彩声如雷。哈吉古特少布被李破冰突袭得手，怒不可遏，命令大军，猛烈攻城。
鞍靼兵刚到城前，城上一声呐喊，叉竿推，钩竿拔，铁鸱角砸，打得鞑靼兵死伤一片，鞑靼兵奋力攻了两个时辰，除了损兵折将，一无所获，哈吉古特少布只得收兵回营，再思良策破城。
却说丰泽行在泰安，摆下泰山擂，耀武扬威了数日，不见一名武林人士上台打擂。丰泽行大怒，命人将柳生十四子的对联了改了数字，上联变为：齐鲁虽大，尽皆跳梁小丑。下联写：泰山虽高，无奈徒有虚名，横联：中土无人。
此联一出，觑得中原武林如同草芥，泰山派当其冲，掌门乔立顶再也按捺不住，执了长剑，跳上擂台，叫道：“东瀛倭寇，乔立顶来回你。”丰泽行笑道：“等了数日，你这泰山掌门，终于有胆露面了？”乔立顶道：“废话少说，先吃我一剑。”长剑一挥，和丰泽行杀成一团。