时庆尚道水军节度使元均，见小西瓜长攻下釜山，非但不率水军驰援，反而自沉战舰、火炮、军械，当先逃跑。东莱府的左兵使李钰，闻知日军攻来，弃城不顾，也仓皇北逃，果然是闻风丧胆的庸臣也。
此后加藤清正和黑田长政两军及主力续至，遂兵分三路向北侵略，朝鲜王仓促组织了八千人的精锐据守要道，布防尚未完成，便被小西瓜长突破。此后日本诸军势如破竹，打得朝鲜官兵望风披靡，闻风而逃。史载：“浃旬之间，三都失守，八方瓦解。”全国大部陷落，两个朝鲜王子被俘，朝鲜王逃到义州，急向明廷求援。所谓乱世出英雄，三千里锦绣河山，终于杀出了一位铁骨铮铮的盖世英雄，此人出生于汉城乾川洞，祖籍全罗道罗水，姓李名舜臣。
李舜臣少怀大志，精通文韬武略，心志坚毅。二十八岁考武举马术时，不慎和马一起跌掉，众考官皆以为其不虞，岂知他单腿弹跳到道旁，折柳枝，以柳枝柳皮绑好断腿，继续比赛，终于通过马、弓、枪、箭、武经等，中式年科，以“咸镜道童仇非堡权管”入军旅，时任全罗左道水军节度使。李舜臣甫一上任，便积极练水军，构筑防御阵地，并创建了铁甲战舰——龟船。面对咄咄逼人的倭寇，李舜臣与部属同仇敌忾，带领部下乘上龟船，在玉浦、泗川和闲山岛等海战中连战皆捷，更是在闲山海战中，将日本人骄傲的称为“海贼大名”的“酒鬼加浓”（原名：九鬼嘉隆），打得狼狈鼠窜，终于为朝鲜挽回了些许颜面。
毕竟6战为，海战为辅，李舜臣的胜利，并不能将侵朝日军驱逐出国。朝鲜王无奈，数次向明廷上书求援。时明廷兵部尚书为贼赵从臣，和反贼石崇高一道，将朝鲜王的求援奏折束之高阁，并不让皇帝知晓。辽东都督佥事李成玉剿灭女真王皓后，又数度出击，将蒙古三卫打得落花流水，功盖一时。见蕞尔小邦的日军，敢入侵朝鲜，捋大明虎须，怒不可遏，便派总兵祖成莫、游击曹尽忠引兵五千出征，战拟收回平壤。曹尽忠与女真和蒙古三卫作战，屡屡大腹，自恃武功高强，精通战阵，不把蕞尔之国的小西瓜长放在眼中，贪功冒进，引两千兵马，杀入城中，却不想战马不利巷战，失去先机，被”小西瓜长”以火绳枪伏击，全军覆灭。总兵祖成莫随后带三千兵马攻入平壤驰援，终因寡不敌众而惨败，仅以身免。
李成玉得兵败之讯，大怒，旋即提兵杀入朝鲜，一战大败小西瓜长，收复平壤。众将众志成城，士气高涨，拟乘胜追击，将日军尽数打入海里，在釜山城杀“小西瓜”庆功。大军一路向南，乘胜追击”小西瓜长”，继而收复旧都开城、海、平安、京畿、江源、咸境等五道。兵锋所指，直逼汉城。
碧蹄馆，位于汉城以北的一个驿馆，不久，将在这里生一场震惊天下的鏖战。李成玉麾下总兵查元禄，领明军精锐三千人，作为先锋部队，一路摧枯拉朽，打到汉城附近，与日军加藤光泰的部队相遇，两军激战，查元禄势如破竹，斩六百余名日军级。加藤光泰败回汉城，向宇喜多秀家报告。第六军领小早川隆景见查元禄孤军深入，大喜，起数万大军将查元禄团团围住。立花宗茂家臣小野成幸手执倭刀，领五千先头部队和查元禄短兵相接，见查元禄不过区区三千兵马，已方兵马多出数倍，以众凌寡，胜眷在握，倭刀一指，喝道：“兀那明将，还不投降，更待何时？”查元禄也在马上，长枪一指，哈哈大笑道：“兀那倭寇，还不受死，更待何时？”小野成幸大怒，叫道：“可敢与我大战三百合否？”查元禄道：“怕你不成？”
小野成幸倭刀一挥，策马上前，和查元禄杀成一团。查元禄是李成玉麾下，大破土蛮的名将，身经百战，武功高强，和小野成幸杀不过三十余合，一式“毒龙出海”，将小野成幸阵斩当场。倭将十时连久和說閱讀，盡在
野成幸同是立花宗茂家臣，二人平素并肩杀敌，感情至深，见小野成幸惨死，大怒，一挥倭刀，和查元禄杀得难分难解。此时宇喜多秀家和小早川隆景引领数万大军，已将查元禄围在垓心，只待一声令，火绳枪万弹齐，便将三千明军成蜂窝。却说十时连久和查元禄打了三十余回，不分胜利，查元禄卖个破绽，策马向阵内便逃，十时连久大喜，随后追来，查元禄突然勒转转马头，一式“回马枪”，将其刺死马下。
立花宗茂家臣安东常久，见查元禄连斩两名大将，怒不可遏，也挥舞倭刀杀上阵来。查元禄并不畏惧，奋起神力，和安东常久打得难分难解。两个打了四十余合，安东常久眼见不敌，小早川隆景大惊，一声命下，众日军向明军围攻上来，火绳枪齐铁弹。查元禄见日军用火绳枪攻击，只得舍下安东常久，策马回阵。日军火器甚多，人数又多出明军数倍，小早川隆景一旁督战，暗忖不出半个时辰，便可结束战斗。不想查元禄乃百战宿将，虽陷重围，并不惊慌，早在阵前，排好大将军炮和佛郎机炮，面对蚁集的日军，开炮轰炸。大炮比之火绳枪，威力自是大出百倍，一炮落地，遍地开花，打得日军哭爹叫娘，断手失足，死伤无数。
小早川隆景见势不妙，指挥部下找好藏身地，再以火绳枪施，稳打稳扎。日军枪法奇准，屡不空，将露头明军打死打伤七八百名。查元禄见日军避过大炮，以火绳枪狙击，大怒，一声命下，变阵对敌。明军弃下火炮，抄起三眼铳，与日军对垒。这三眼铳，是查元禄军的马上杀伤利器，可以连续释放，构成密集火力压制敌方。比之日军的火绳枪，威力大出数倍。一种铁弹打过，日军伤亡大增。小早川隆景见势不妙，大怒，也起大炮还击。查元禄见小早川隆景变阵，冷冷一笑，一声命下，随之变阵。
明军一阵忙活，将压箱底的杀器施放出来，此名曰：集束火箭（靠手动点火，程一百五十步到两百步不等，一次二十枝的称为“火龙箭”，三十二枝的称为“一窝蜂”，四十九枝的称为“飞廉箭”，一百枝的称为“百虎齐奔”)。日军蚁集四周，一束火箭打来，必有数十名丧生。明军虽然人数不多，但装备较之日军，占优不少。对攻了三个时辰，小早川隆景损兵折将甚久，眼见区区三千明军皆消灭不了，宇喜多秀家大怒，亲自上阵，一声命下，数千日军手执藤牌和火绳枪，向明军战阵起冲锋。
查元禄虽然勇猛，所部也是辽东精锐，无奈日军人数多出已方数倍，不利久战，面对不顾死活，连续冲锋的藤牌日军，也是左支右绌，力不从心，前沿阵地险些被日军夺去，唯有奋力死战，以待李成玉援军到来，方有活命之机。宇喜多秀家乃丰臣秀吉养子，其人智勇双全，身经百战，见查元禄负隅顽抗，大喜，觅得一计，命日军手持烟炮，向查元禄阵中投掷，俟明军看不清周遭情形，便持藤牌向明军阵中冲杀。果然日军将烟炮打来，明军阵中烟雾一片，不辨虚实，日军趁机杀到阵前。
查元禄见日军杀到，已方寡不敌众，正自焦急，手下游击杨元任道：“将军勿慌，我来之前，受李大人密令，特准备了十数具狼筅，正可用来对付日军。”查元禄大喜，急令兵士排成鸳鸯阵，执狼筅向日军起反攻。果然日军面对狼筅，倭刀和火绳枪失去效力，无计可施，唯有奄奄待毙，明军打退阵前日军，又放起“百虎齐奔”的火箭，将近前日军杀得尸积如山，血流成河，史载日军尸体烧焦臭味，数十里外都能闻到。宇喜多秀家恼羞成怒，命日军死战不退，双方鏖战了几个时辰，天色微明，互有损伤，战成僵局。
此时明军仅剩九百余人，弹丸、火药全部耗尽，但中军大纛屹立不倒，高高飘扬于碧蹄馆上空。宇喜多秀家见查元禄军已是强弩之末，大喜，命令日军作最后冲锋，拟将阵中明军全歼。危急之时，却听得阵后杀声震天，总兵祖成莫引一千明军，及时援至。祖成莫武功高强，枪法出众，为人颇有韬略，虽然仅带一千兵马，面对数万日军，毫不惊慌，先以三眼铳打头，杀出一条通道，再以狼筅向日军阵中反复冲杀。小早川秀包家臣横山景义，见祖成莫杀到阵前，大怒，手执倭刀，截住祖成莫，二人杀成一团。
祖成莫是百战名将，枪法出众，与其兄祖大山号称“神枪二祖”，枪法比之乃兄，又高出一筹。横山景义岂是祖成莫敌手？二人打了二十余合，祖成莫手起一枪，将横山景义挑于空中，向日军阵中抛去。日军见祖成莫如此神勇，纷纷胆寒，竟让祖成莫杀出一条血路，与查元禄兵合一处。但日军仍数倍于明军，查祖二人领军战了两个时辰，伤亡惨重，兵源得不到及时补充，眼见便要被宇喜多秀家全歼，突然阵后杀声震天，李成玉亲领一千大军，前来驰援。李成玉武功高强，手下一千明军乃辽东精锐中精锐。双方就在碧蹄馆鏖战，李成玉军士气如虹，向宇喜多秀家侧翼起猛攻。日军连夜激战，也是体力不支，李成玉军如下山猛虎，势不可挡，又一马当先，闯入日军阵中，若入无人之境。每起一枪，必将一名日军刺死。部下受主将神勇感召，也是以一当十。宇喜多秀家早闻李成玉勇大名，见其纵横驰骋，摧枯拉朽，心下胆怯，只得引大军退回汉城。
此次李成玉辽东精锐阵亡两千五百余人，元气大伤，无力攻克汉城，便引军退回开城休整。是役日军阵亡过八千余人，重伤无数。宇喜多秀家见明军骁勇善战，仅以五千明军，面对于数倍于已的日军，竟然从容而退，极大的震慑了日军，使宇喜多秀家彻底丧失了与明军决战的信心，自此龟缩于汉城，再不敢向朝鲜北部起进攻。加藤清正见李成玉退兵开城，便起第二路大军，自咸镜道进攻平壤，李成玉仓促退兵回防，不幸刚刚收复的幸州却被日军趁虚侵占。途中又遭加藤清正率军偷袭，李成玉虽然指挥有方，明军折损不大，但锐气已失，只得在平壤城中休整。
李成玉退兵平壤，朝中都察院御史道善及时上本弹劾，诬李成玉：诸营上军籍，死亡殆二万。一时满朝议论纷纷，众言官随之附和，群情激愤，必欲重责李成玉而后快。伊震云无奈，只得将李成玉被召回辽东，再作打算。李成玉仅领四万大兵入朝，退入平壤，还有三万五千雄兵，若按道善所言，李成玉便仅剩胜两万兵马，此事显然是言官捕风捉影，无端诌诬。