一路上，师徒降妖除魔众多，恶顽者就地诛杀或施法*；向善者经教化悔悟后，收入沙门。这一日，师徒来到五行山，即将进入大唐国界。菩萨对弟子小龙女说道：“龙儿，灵山到此地十万里有余，取经人从大唐国都城到此地将近八千里，他一路西行要历十万八千里方成正果。此处已是大唐边界，我们可登山揽景，缓行迎他。”
师徒两个刚登上一处峰顶，忽听前方吼声连连，云中杀气弥漫。师徒定眼看去，见两座山峰之间有一块突兀的峭壁。峭壁前，天庭的六丁六甲神将和灵山的十二护教伽蓝神，正在围攻一条巨大的长毛狮头獒怪，这响彻山谷的吼声就是狮头獒怪发出来的。狮头獒身有残疾，手、脚不全，在众神的围攻下，显然已经身受重伤，虽闪转腾挪，抓扑厮咬，但却已呈败象。
观音菩萨看的明白，知道众神将以众敌寡已经是胜券在握，却有意在玩猫抓老鼠的游戏。獒怪拼命反击，也只是勉力而为的徒劳之举。菩萨于心不忍，对小龙女说道：“阿弥陀佛，罪过，罪过！徒儿，我们看看去。”
师徒脚踩祥云，悄无声息地降落到山坡前。观音菩萨冲众神道：“阿弥陀佛！你们众神围攻一只受伤的老犬，有力杀之而不杀，却是为何？”
众神一见是观世音菩萨法驾光临，顿时大惊失色，手足无措。十二伽蓝神更是个个面经耳赤，慌忙向菩萨施礼请安。
你道獒怪是何方妖怪，为什么竟和天、佛两界的二十四员神将在此鏖战？这只狮头獒不是普通的妖魔邪怪，正是花果山孙悟空的结拜四弟獒魔王。
獒魔王不是在五百年前花果山大战时，被梅山六圣所杀，为何五百年后的今日，竟会出现在五行山？
原来，当年花果山大战，獒王因寡不敌众被梅山六圣打成重伤，又遭哮天神犬厮咬。迷迷糊糊间忽觉哮天神犬跳下自己背部，在眼前一晃，獒王忙用尽余力一掌把哮天神犬打翻在地，惹得六圣各举兵器一拥而上，对自己一阵砍杀。獒王在尚未绝命之前，用体内仅有的一丝真气，把原神游离体外，躲在身下的草丛里，只留下一副躯体任六圣吹杀。
也不知过了多久，獒王的那缕原神才缥缈如丝地潜入体内。原神一潜入体内，獒王立即被一阵剧烈的痛疼折磨得昏了过去。又不知过了多久，獒王终于悠悠醒来，虽然浑身刺痛依旧，但却惊喜地发现，自己的五脏六腑竟没有坏死，还能继续运行。他趴在草地上一动不动，周围静悄悄的，即没有天兵神将的喊杀声，也没有猴兵猴将的呐喊声。花果山上横七竖八的猴族尸体和散落草丛中的兵器随处可见。獒王体内仅存的真气在经络间飘飘荡荡，思绪在恍恍惚惚中越来越清醒：他知道自己虽然已经残疾，受了重伤，但五脏六腑未损，尚能活命，眼下必须赶紧吸收地气来补充自己耗损的精气神。如果三七二十一天后，自己还活着，那么就有希望站起来；如果自己在二十一天之内因伤残不能自治，就会魂飞魄散，身体腐烂，永远地死去。
他开始用体内残存的真气来调整自己，专心凝神地吸收地气续命……
用地气续命的方法,还是獒王做秦山山神时,跟秦山土地神学来的妙法,不想今日竟救了他一命。
二十一天，弹指一挥，转瞬即逝。在当初獒王和六圣大战的那块草地上，空气中弥漫着战死猴族尸体腐烂的臭味，一条巨大的长毛死狗的尸体在没膝的草丛中若隐若现。忽然，一阵风吹了过来，把草丛吹得如起伏的波浪。摇晃的草枝轻轻抚过死狗的尸体，惊得死狗身上的蚊蝇“嗡嗡”飞起，在尸体上空盘旋一下，复又落在死狗身上已经腐烂的伤口上。
在这二十一天里，獒王的身体经历了风吹、日晒、雨淋……身上腐烂的伤口发出刺鼻的臭味，吸引了无数的蚊蝇叮在上面，全身上下早已爬满了蠕动的白色蛆虫。此时的獒王，俨然就是一条死去多时，正在腐烂的狗尸体。
当第二十一天的阳光，越升越高，照在獒王头上的时候，獒王一只没有受伤的眼睛，竟不可思议地眨了一下，慢慢地睁开了，以至于惊飞了两只叮在眼皮上的苍蝇。紧接着獒王的嘴角也抖动了一下，口边的蛆虫直往下掉慢慢的獒王的整个身体都在动:伸臂蹬腿，竟然摇摇晃晃地站了起来。他趔趔趄趄地晃动了一下身体，身上的碎皮烂肉，蛆虫草叶，伴随着脱落的毛发,如下雨一样纷纷掉到草丛里。
獒王踉踉跄跄，一瘸一拐地向水帘洞走去，一群苍蝇“嗡嗡”地盘旋着跟在身后，舍不得离去。到了水帘洞口，他纵身跳到瀑布下面，任瀑水冲刷全身。约莫半个时辰，才从水潭中跃起，窜过水帘，进入水帘洞内。
獒王刚进入洞内，忽听到洞中传来几声猴族子孙的惊叫声.他急忙定睛向洞里一看，却见有几只猴兵互相偎依在石台旁，瞪着惊恐的眼睛看着自己。獒王不由大喜，忙纵身跳了过去，叫道：“小的们！你们没有死绝呀?……”
却不料，那几个猴兵竟尖叫着四下散开，向洞外窜去。獒王忙叫道：“小的们，不要怕！你们不认识我了?我是四大王呀！”
刚跑到洞口的几只猴兵，这才停住了脚步，疑惑地向獒王打量着……忽然，猴兵们发一声喊，一起向獒王扑了过来，把獒王围在中间。
獒王从这几只猴兵嘴里得知，花果山大战时,由于抵挡不住两千草头神兵居高临下的冲杀，猴兵们四下败逃。有几十只猴兵在结巴嘴将军圆梦的带领下，跳入涧水中逃命。谁知二郎神的哮天神犬追到涧水边，嗅出了他们的气味，招来了二郎神的那只千年神鹰前来涧边捕杀猴群。猴将军圆梦为了救猴群，竟显了原身，从涧里跳出来，引着哮天犬和神鹰向山上跑，结果被哮天犬咬断喉咙，被神鹰啄穿脑壳而死。余下的猴兵趁乱变成小鱼游到东海，才躲过了这场灭族之灾。待天兵散尽后，这几只劫后余生的猴兵才逆流而上，回到了水帘洞。白天他们躲在洞中不敢出来，只有到夜半三更，才敢出洞到山上寻觅一些野果充饥。
看着这几只猴兵，獒王悲痛不己地说道：“这一战，我们花果山猴兵几乎消失殆尽，猴始王也没有了消息……我想多半也是凶多吉少。”他感慨中透着庆幸，“幸好你们几个变成小鱼游到了东海，如果你们变成了小鸟，可就难逃性命了。二郎神是东海的驸马爷，他的手下自然不会到东海闹事，你们因此才能活命。”
这样，獒王和这几个猴兵就在水帘洞里住了下来。白天他在洞里练功疗伤，夜里刚领着这几只猴兵出洞寻找食物。这样过了三年，獒王虽然残疾依旧，但总算疗好伤痛,功力也基本恢复到花果山大战前水平。恢复了功力的獒王，开始四处打听猴始王孙悟空的消息。由于獒王身居简出在水帘洞，与神、魔两道早就没有了联系，自然也打听不到孙悟空的下落。有一次，他冒险化身成一股黑烟，欲往天庭去打探猴始王的消息，可是还未到南天门，远远地就看到守门神将把守森严，不得不无功而返。回来的路上，还差一点被一队巡逻的天兵天将发现。
从此后，獒王和那几个猴兵就在水帘洞里长久住了下来。他们坚信猴始王不会死，终有一天会回洞来看望他们的。
不觉五百年过去了，那几只猴兵也只剩下了两只。在獒王的指导下，他们都成了神通广大的猴王。花果山由于吸收外来的猴群，猴兵的队伍又发展到了花果山大战前的数量。忽然有一天，有一个外地的猴精来到了花果山，带来了一个令獒王振奋的好消息……
原来，这个猴精本是生活在王屋山上的一只猿猴。五百年前，太行、王屋二山被用来*大闹天宫的齐天大圣孙悟空，此猴便与二山一起空降到了如今的大唐国边界。五百年后，此猴修炼成精，由于都是猴类，此猴常偷偷去看望被压在悬崖绝壁下服刑的孙大圣。一回生，二回熟，时间久了，此猴和孙大圣也就成了朋友。再后来，当他知道孙大圣被压在山下的原因后，对悟空敬佩不已。
一日，正值夏季，孙大圣见山上野果累累，苦于自己身体被压制，一身神通施展不出来，只能望果兴叹。正口馋难忍，忽见这个猴精来到，孙大圣就叫此猴采一些水果充饥解馋。猴精依孙大圣之言，避开看守孙大圣的神将，采来孙大圣最爱吃的桃子，偷偷地送给孙大圣。正在孙大圣大快朵颐的时候，却被看守的神将发现，要不是此猴逃的快，必为神将抓获。
事情暴露后，此猴知道五行山自己已经不能再呆下了，就想起了孙大圣说起过的花果山来。此猴精从孙大圣嘴里不只一次地听说过花果山，知道是一个非常美丽的地方，特别是水帘洞，更是理想居住、修行的好去处。猴精因为已经从孙大圣口中得知，花果猴族已被天兵灭绝，想必水帘洞也是个无主之洞。于是此猴就一路寻访，怀着崇敬的心情来到了花果山，找到了水帘洞，结果却意外地见到了獒王和洞中群猴。
从猴精嘴里得到猴始王还活着的消息后，獒王和两个猴王激动不已，就把猴精留在花果山，让他也做了猴王，与另两个猴王一同治理花果山。獒王自己则从花果山上采摘了一些猴始王平时最爱吃的桃子，前去五行山看望猴始王。
到了五行山地界，獒王施了神通，隐住身形，按照猴精的提示，很快找到了关押孙大圣的峭壁前。见到了峭壁下的一个小孔内只露出个脑袋，灰头土脸、蓬头垢面，正昏昏欲睡的结拜兄弟孙悟空。