到了花果山上空，李天王把天兵按前朱雀；后玄武；左青龙；右*，安营扎寨，开始升帐遣将。先命二十八宿星将率领一队天兵分别在花果山的东、西、南、北四面架上四座天罗网；后又念动真言招来花果山土地和山神，命二神在花果山地下张开一架地罗网，并锁住石门，防止妖猴孙悟空战败后施地遁潜逃。一切安排妥当后，李天王向帐下众将说道：“我等十万天兵下界擒魔，自天国建立以来，这还是第一次，可见天尊对此事的震怒。此战，我们一定要争取首战告捷，擒拿妖猴立功！”
李天王话音刚落，四大天王之一的增长天王说道：“抓一个小小妖猴，如此兴师动众，天帝是不是有些小题大做了？”由于四大天王是由佛国借调到天国听令，所以增长天王说话才敢如此直截了当。
李天王闻言道：“由于三界太平，我等天兵神将久无战事，天尊恐我等闲散久了，荒废了手段，想借这次擒拿妖猴，演习神兵，也是为兄弟们好呀。咱们可不能辜负了天尊对咱们的期望。”说到这里，他拿起一支令箭，看着帐中众神将问道：“哪位神将愿领令箭，争打头阵？”
帐中的哪吒三太子自从在御马监和当时的避马瘟孙悟空结仇后，等待今天这样的机会已经很久了，哪能让其他神将抢了先。李天王话音刚落，他忙上前一步，出班请缨要求先战。本来哪吒就是天兵先锋，首战也是情理之中，只是李天王知道孙悟空神通不在儿子之下，担心儿子一心报仇，如若不胜，不但有损儿子以后在天兵神将面前的威望，甚至还会丢了性命，是以才多此一问。见哪吒主动请战，他沉吟了一下，方说道：“吾儿，此战关系重大，本帅再派九恶星神，随你一同出战妖猴孙悟空。”
“孩儿只要单枪独身战那妖猴，如不能胜，甘愿军法从事！”哪吒当初在御马监和孙大圣交手，风火轮和火尖枪都不在身边，当时略处下风，心中一直不服，现在脚踩风火轮，手拿火尖枪誓要与孙大圣决个高下。谁知他话音刚落，竟又有一员神将跨出班列高声叫道：“三太子勿须牛刀杀鸡，小神愿领命出征擒拿妖猴。如不能胜，小神愿提头来见。”
众神将注目一看，原来是李天王帐下号称‘第一战将’的巨灵神。
哪吒见巨灵神将和自已抢战出征，心中颇为不悦，冲巨灵神说道：“我乃元帅帐下先锋官，首战理应由我迎敌，你难道不知吗？”
巨灵神知道此战关系重大，心想：“只要自己能擒住搅乱瑶池的妖猴孙悟空，一定会得到天帝的赏识。到那时，说不定自己也可以成为一方圣神，而不是李天王麾下的一名战将。”心中如此想，便冒着得罪哪吒，主动上前请战。他见哪吒面有不悦，担心哪吒识破自己欲抢头功，忙说道：“三太子不要误会，小神觉得一个小小的妖猴，何须劳三太子亲自出手，小神足可代劳。”
李天王坐在帅椅上手捋长须，略一思索，便欣然说道：“巨灵神将，你是本帅帐下的第一战神，应明白此战关系到我十万天兵的声威，你若有必胜的信心，本帅准你出战妖猴。”
哪吒闻言，着急地叫道：“父王！孩儿和那妖猴孙悟空有不共戴天之仇，立誓定要亲手杀了妖猴报仇，父王难道不知吗？”
李天王看了儿子一眼，见哪吒对自己的抛过去的眼语竟然毫不理会，忙向哪吒喝道：“哪吒先锋！你要知道今日与妖猴之战，非是你与妖猴的私怨。你公私不分，所以本帅才不让你打头阵。”
李天王当然知道儿子也和自己一样恨孙悟空入骨，但他知道孙悟空神通广大，不容易对付，见巨灵神请战，忙立即应允。心想：“巨灵神神通和吾儿哪吒在伯仲之间，让巨灵神先和妖猴孙悟空交手，吾儿也好旁观者清，做到心中有数。等巨灵神消耗了孙悟空神力，败下阵，那时吾儿出战，以法宝出其不意，制服妖猴立功，可做享渔翁之利。”心念于此，忙喝退了哪吒，冲巨灵神说道：“巨灵将军，你即刻领命出战，本帅率帐内众神将为你呐喊助威。”
巨灵神手持一双各重四千二百斤的紫金倭瓜锤，雄纠纠、气昂昂来到水帘洞上方，闪目向下看去：只见水帘洞外，两千猴兵猴将排列整齐，个个手舞兵器，鼓噪不休，面对头顶上的十万天兵，竟是斗志昂扬，毫不畏怯。猴阵前面的一块巨石上，两员魔将昂首而立：一个身材魁伟的狮头魔怪一身黑袍，手持一根乌黑铮亮的骨形玄铁棍，四目重叠，上闭下开，目光如电，迫人胆寒；另一个身躯瘦小的猴头魔将，一身金甲放光彩，手握一根金光闪闪的棒子，正手舞足蹈指挥猴兵猴将们冲天空嗷嗷怪叫，好像胜算在握。这二将正是孙大圣和他的结拜四弟獒王。两兄弟面对铺天盖地来犯的天兵天将，率领花果山的猴兵猴将们列阵迎敌，毫无惧色。
此时的花果山上空飞云朵朵舞旌旗；水帘洞前猴兵个个挥刀枪。猴、獒两兄弟立于巨石之上，严阵一待，忽听头顶上方战鼓声声、雷声阵阵，一员天将居高临下、气势汹汹地杀到水帘洞前。只见来将：暴眼大嘴阔面庞，身体魁伟个头壮，手拿一对倭瓜锤，来到阵前把名扬。
巨灵神站在空中，右手用锺点指着悟空高声叫道：“我乃李天王账下第一猛将――巨灵神是也。下面那个金盔金甲的猴精，可是犯下不赦之罪的妖猴孙悟空？今日我等十万天兵下界奉命前来拿你，识相一点就乖乖束手就擒，若敢说出半个‘不’字，定将尔满山猴精杀个精光！”说完，手中双锤一磕，一声霹雳闪过，嘴里“哇呀呀”一阵怪叫。
悟空闻言大怒，身体一晃，已跃上云端，手指巨灵神叫道：“我老孙在三界认识的仙神多的就象天上的星星，怎么却从来没有见过你这个什么……第一丑?看你如此丑陋还能上天为仙，又和‘癞昌星神’一个种类，肯定是靠傍大神上天为仙的魔妖吧？”
癞昌星神本是下界的一个成了精的癞蛤蟆，不知怎么回事竟和天庭大神前任武部神君扯上了关系，替神君在下界做起了掮客，捞取对神仙来说莫须有用的好处。此妖经过神君举荐，帮一百多位没有资格成仙的魔妖摇身一变，做了神仙，最终此妖也被神君举荐做了“癞昌星神”。后来此事东窗事发，神君和那一百多位经他举荐做了神仙的魔妖，都在斩妖台被斩杀，唯有癞昌星神逃脱，至今下落不明。魔界传说他事先得到了其它圣神关于此事的消息，逃了，可见此魔在天界牵连之广。当时，此事成为天庭最大的一次仙魔勾结的事件，轰动三界，是以悟空才会有如此一比。后来悟空保唐僧西天求经，癞昌星神伙同五毒邪魔为了给巨灵神报仇，伏击了唐僧师徒（包括孙大圣在内），都险些中毒丧命，唐僧更是死而复生，师徒才得以继续西行求经。
巨灵神正在纳闷孙悟空如何知道此事，悟空已“嘿嘿”一乐，接着又道：“我告诉你:眼睛大，未必就能看得清;嘴巴大，也不是用来吹牛的;脸大，更不一定有面子。今日我老孙就让你见识一下，个矮心高，身小胆大的孙大圣，是如何来教训你这个所谓的‘第一丑神’的。”
巨灵神被悟空气的浑身发抖，一张丑脸更是五官挪位，忙大喝一声，挥动双锤向悟空狠狠砸来。