悟空吐出金箍棒,心念如八戒所想,金箍棒立即变成一艘金光灿灿的黄金舟。悟净把师父扶上小舟坐好，又把行李提上小舟，这边白龙马也被悟空牵到舟上，眼看一切准备妥当，八戒冲悟空一挥手：“猴哥，现在施法，立即出发！”那神情竟比托塔李天王指挥十万天兵还要‘牛气’。
师徒四个并白龙马一起腾云驾雾往西天而去。唐僧第一次飞行，吓得闭紧双眼，紧张的心都好像跳到了嗓子眼。可一想到马上就能到达灵山，拜见佛主，求得梦寐一求的真经，又压抑不住内心地兴奋。他尝试着慢慢地睁开眼睛，看着小舟在云海中穿行，竟比骑马还要平稳，于是，一颗心才开始慢慢地平静下来。透过云朵的缝隙，他偷偷地向下观看，只见平时在地面上所见到的高大巍峨的山峰，此刻从空中向下看去，竟如园林中的假山一样大小；挺拔的古树，此刻看起来，更象是田里的秧苗，一切都显得如此渺小。唐僧身居太空，开阔了视野，心中不由感叹起宇宙之宏大，人生之微渺……
师徒一行，个个都兴奋异常。悟空、八戒和沙僧更是说说笑笑，心中都在想象着脱了魔道，修成正果后，那时自己又该是什么样子。
人逢喜事精神爽，也不知行了多久，悟净忽然向悟空问道：“大师兄，你眼力好，看一下灵山还有多远。”
悟空闻言，向前方仔细看了一会，竟有些纳闷地说道：“以我这样的速度，应该快到了？可是……怎么却看不到……半点灵山的影子？”
八戒一听，忙向悟空问道:“猴哥，你以前去过灵山没有？别不会是走过了头吧？”
“悟空，你路熟不熟？不会是走岔了道，错了方向吧？”唐僧手抓船弦，也向悟空问道。
悟空一边手搭凉棚向前方观看，一边说道：“五百年前我老孙做齐天大圣的时候，去过一次灵山，虽然当时没有和佛主见过面，但灵山的方向，绝对不会错的。按理说，十万八千里路程也该到了啊……”
他驾着黄金舟在前引路，飞行了这么久，没有看到灵山，也是纳闷不解，回过头来向八戒和悟净说道：“八戒，沙师弟，你们都别自顾高兴，老孙向前再行一段，你们俩可要仔细地向下面观看，不要真的过去了还不知道。”
八戒和沙僧各睁法眼，向下面仔细搜索，只见山川依旧向后飞驰，平原江河在脚下转瞬即逝，就是没有看到传说中金光灿烂、瑞气千条、祥云缭绕的佛国圣境雷音寺。沙僧忍不住向悟空说道：“大师兄，会不会是刚才我们只顾一路说笑，没有留意，以至于真的错过了灵山圣境,我们还不知道？”
悟空想了一下，摇头说道：“不会的。灵山圣境雷音寺上空平时是华彩耀天宇；祥云发瑞光；紫气射斗牛,八百里外都能看得清楚，我们又怎么可能会视而不见？”他嘴里虽如此说，心里却犯嘀咕：“现在不要说一个十万八千里，就是两个十万八千里，马上也要到了，可是为什么还是看不到灵山的影子？……”
“悟空，会不会是刚才我们路过灵山上空的时候，下方有浓雾遮挡，我们又飞的太高，灵山刚好被雾霾笼罩，以至于过了灵山，我们还不知道？”唐僧忽然想起刚才曾看到下方有雾气从脚下闪过，忙向悟空提醒道。
悟空此时也没了主意，他抓抓耳朵，搔搔头皮，最后无奈地说道：“要不然……老孙调转云头往回走，大家再仔细看一下？”
唐僧、八戒和悟净都没有去过灵山，他们也搞不清灵山是过了还是没到，见悟空如此说，就只好一起点头同意。
悟空调转云头，有意降低了黄金舟的飞行高度，师徒腾云驾雾，开始向东飞来。包括唐僧在内，师徒们瞪大眼睛，向下仔细搜寻着每一山、每一水……由于飞的太低，以至于竟引起地面上的一些行人的注意，这些凡夫俗子们见到空中的不明飞行物，个个或躲或藏，还有一些人跪拜在地，叩头不止。
师徒一路飞行，不觉天色已经渐渐地暗了下来，师徒们都瞅得眼睛酸胀，也没有看到雷音寺的影子。八戒更是一言不发，瞪着一双大眼，向下方左右前后仔细地搜寻，不放过任何迹象。正在大家都有些沮丧的时候，忽然沙悟净大叫起来：“大师兄不要再行了！我们都已经回到了流沙河了！”
悟空只顾运起神通前行,听了沙僧之言，忙低头向下一看，果然下面是流沙河地界。他看了不由恼火，奇怪地叫道：“怪事！怪事！怎么会如此？我们回头向西再看一下，我就不信找不到雷音寺了！”
悟空施起神通，重又调转船头，趁着夜色又向西行，也不知又行了多久，忽然激动地大叫道：“看到了！看到了！我看到了灵山！”
八戒和沙僧都叫道：“哪里？哪里？”悟空道：“老孙眼力好，所以先看到，等向前才行一会，你们就可以看到了。”
果然又行了一会，八戒和沙僧也都兴奋地叫了起来：“看到了！我们也看到了！前方天空绚丽异常，应该就是灵山了吧？”
唐僧肉眼凡胎，茫然四顾，除了天空的繁星，下面黑咕隆冬，偶有几点星光聚集，那也是村落的灯烛，怎么可能是灵山？他看不到，忙叫道：“在那里？在那里？为师怎么看不见？”
八戒道：“师父肉眼凡胎，视力不远，自然是看不到。”
正在八戒和沙僧在为马上将到达灵山而兴奋异常时候，悟空的火眼金睛却看得清楚：他们师徒一行竟然快追上了下班回家休息的太阳神。刚才悟空看到的那些异彩霞光，竟是太阳神绚丽多彩的衣角发出的余辉而已。悟空叹了一口气，回头沮丧地说道：“师弟们，前面不是灵山。我们看到的只是太阳神的衣角发出的余辉而已。”
悟空话音刚落，师徒一行连同黄金舟都不约而同地向下飘落，任悟空如何施法，都阻不住师徒一行向下落去。待到师徒平安落地，向四下一看，这里即不是流沙河地界，更不是灵山圣境，而是师徒开始腾云升天的地方。唯一不同的是，腾云升天是在白天，落地却是在夜晚。师徒们折腾了大半天，竟由起点又回到了起点。
悟空运功载着唐僧和白龙马来回飞了这么久，收了金箍棒，累得一屁股坐在地上，身体向后一仰，有气无力地叫道：“唉哟！累死我老孙了！”
师徒几个都向泄了气的皮球一样，瘫软在地上，许久，谁也不说一句话。正在师徒们沮丧之极，躲在地上休息的时候，忽然空中一个声音高叫道：“求经的圣僧师徒！你们听着：我是南海观世音菩萨座下护法神将――熊猫尊者，今日菩萨率我等从灵山归来，见汝等师徒腾云驾雾，行色匆匆，特派吾给汝等送来法帖。”
师徒抬头一看，见空中站着一个身穿黑白分明衣，手持一根绿光莹莹竹棒的熊猫神。只见熊猫神伸手向下一指，一个金光闪闪的法帖从空中落到师徒面前。
师徒中只有悟空和沙悟净认识熊猫神，知道他曾是当年洪荒时代的巨兽，后来修行悟道，做了南海观世音菩萨座下的护法神将。悟空在妖蚁国曾得到熊猫神相助，沙悟净的降魔铲就是熊猫护法神奉观世音菩萨法旨送到流沙河的。他和悟空正要向熊猫尊者行礼相见，熊猫神已冲师徒拱了拱手，在夜空中如流星一样，划过一道白光，瞬间不见。
悟空一把抓住落下来法贴，向熊猫神离去时在夜空划过的白光赞了一声：“好快的身法！”
“快拿过来看看写的啥！”八戒趁悟空不备，一把抢过法贴，拿到唐僧面前……师徒急围拢上来观看，只见法帖上写着：西天求经道艰难，投机取巧徒枉然。若想求得真经还，脚踏实地勇向前。