却说马超见庞德战典韦不下，乃挺抢直出。典韦见马超来势汹涌，忙弃了庞德，接住马超厮杀。二人酣战良久不分胜负，各自称奇。此时曹操已趁机将兵马驱出城外。曹操出马大叫：“少歇！”马超、典韦遂收住枪戟，暂且分开。曹操出马大呼曰：“马腾、韩遂、张济三人私通黄奎造反，我已诛之，余者不问其罪。你等不安守本土，却动干戈，欲与马腾等同罪耶？”马超闻之不动，张绣、阎行二人闻之亦大怒，就要上前厮杀。马超急止二人细声曰：“勿得急躁，可再诱曹操，然后战之。”马超遂回阵，把枪往左边一招，左边军士齐声呼，欲推曹操之妻。曹操虽怒，却被克制住。马超把枪又往右一指，右边军士齐声呼，欲轮推曹操之妾。曹操终究忍无可忍，亲率大军冲出。典韦见曹操亲出阵，急骤马保护其左右。两军相接，交战不几，马超军分三路退走。曹操只追了十余里，忽收止住军队，大笑曰：“险些中了马儿之计。如此荒谬计谋，岂能瞒得过我。”急叫军士后退。马超见曹军不追，亦停住马步，令军士复骂。却不能见效。马超急招呼左右两军，回头冲杀曹军。两军混战一场，至晚才收兵，皆因曹操追赶不远，损失不大，退回长安城不出，只等马超粮尽。
马超见难以再将曹操诱出，乃驱兵围城攻打。曹操上城守护。长安乃西汉建都之处，城郭坚固。壕堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不能攻破。贾诩献计曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒。不如暂且收兵，只须如此如此，这般这般，长安唾手可得。”马超曰：“此计大妙！”即时差“令”字旗传与各部，尽教退军，马超亲自断后。各部军马渐渐退去。曹操登城看时，军兵皆退了，只恐有计；唤众谋士问计。曹操曰：“西凉军粮尽退军。可用兵否？”荀彧曰：“只恐又是贾诩诱敌之计。”曹操曰：“我亦有此虑，又疑是其真粮尽退军，岂不错失良机。”二人正犹豫不定间。荀攸曰：“何不先令人探查虚实，再作定论。”曹操乃令人哨探，果然西去，方才放心。郭嘉曰：“即使如此，丞相仍需留兵防守长安城。”曹操然之，令钟繇留军一万守住长安，余者皆随军出城反击。
却说曹操率大军反攻西凉军，军行五十里，却未见敌军踪迹。曹操疑惑，乃分兵行事。亲与典韦、曹仁、曹洪等率骑兵先行，徐晃等带步兵随后。曹操等又赶三十余里，至渭水河南岸，仍未见西凉军踪迹。曹操曰：“贾诩这又是唱哪一出？”曹仁曰：“西凉军骑兵居多，军行神速，必是早过了渭水缩回槐里。不如且渡了渭水再作计议。”曹操曰：“大军离长安六十余里，若遭贾诩暗算，大势皆休。”曹仁曰：“若真有埋伏，向前是死，回军亦是死，等死，不如并力向前。”曹操然之，催军涉水过河。前军方抵达北岸，北岸上马休、马铁二人率军杀出。曹军抵抗不及，被斩首无数。未登北岸者，皆回头往南岸走。方至北岸，候选、成宜二将杀至。曹军心惊胆寒，不能抵敌。曹操曰：“又中此小儿之计。”典韦曰：“丞相勿得颓丧，容某死战，或能突围。”言罢典韦当先杀出，曹仁、曹洪护住曹操随后。典韦正突围间，正见成宜只有五六步外。典韦将小戟取出，纵身一掷。成宜应声落马。典韦又取双戟于手，左右突杀。曹仁护着曹操在后，忽见候选杀来，曹仁急截住厮杀。未及三合，斩候选于马下。曹操等杀散西凉残军，急往后队回合徐晃部。
却说徐晃得曹操令率大军随后。军中步兵居多，行速不快。计有二十余里，忽有曹操传令兵至。徐晃忙问何事。传令兵云，丞相探得马超军在咸阳，令全军往咸阳去。徐晃曰：“可有丞相令牌？”传令兵兵曰：“走得急，未及取！”徐晃曰：“你是何人帐下兵？”传令兵曰：“丞相传令兵皆是其亲兵，从不用别将帐下兵卒，将军何有此问。”徐晃乃不复疑之，传令大军往北。渡过渭水，平安无事。至咸阳城外，只见城上尽打曹操旗号，徐晃以为曹操已先至，心中称奇，骤马至壕边，大叫开城门。城门上军士急开了城门。徐晃等正欲进城，忽见城上旗号忽换，西凉军旗竖起。上面千万箭矢射出，徐晃急拔剑格挡箭矢。一时间中箭落入护城河而死者不计其数。城中一彪军马杀出。为首一人正是张绣。张绣亦不答话，舞刀拍马，直取徐晃。徐晃取开山斧迎敌。二人就壕边一场大战。战有五十回合，胜负不分。徐晃占着兵马多，有恃无恐，张绣却依赖城上弓箭为助；两方斗得旗鼓相当。忽听一声响，两彪军马自城外杀来，左边张绣部下雷叙、张先二将；右边阎行部下张横、杨秋二将。只杀得徐晃后军大乱。张绣且战且云：“你已中我文和军师之计，插翅难飞！”徐晃回头视之，果见四面皆有西凉军杀出。徐晃料敌不过，弃了张绣败逃出去。张绣会合了四将，追赶徐晃去了。赶至渭水边，徐晃令军士过河，其亲自断后抵住张绣。待军士均已过河，左右只剩其一人。徐晃舞动大斧力战五将。忽大喝一声斩张横于马下。趁此空隙，转身过河。徐晃等南逃不远，正与曹操军相遇。曹操问其为何如此。徐晃曰：“张绣伪丞相令将我诓至咸阳，四下伏兵尽出，我等抵敌不住，败至渭水。张绣追来，被我杀了一将，保得残军至此。”曹操曰：“真中马贼计也。幸有典韦与徐晃两位将军也，不然我军必遭覆灭。”忽有将士来报，张绣军又追来。曹操曰：“张绣小贼亦我太甚！”遂令摆开阵势，待张绣至，三军齐出，反将张绣杀得大败。
曹操退了张绣追军，徐晃曰：“丞相可曾见马超与阎行军马？”曹操曰：“不曾见得，皆与其偏军交战。”未及徐晃开口，曹操大叫曰：“不好，长安城必有失。”急传令速奔长安。至长安城下，只见西凉军列阵于城外等候。马超立马于阵前，大笑曰：“曹丞相，在下让您失望了。”言罢回军冲杀过去，众军士齐声大呼：“活捉曹操。”曹操见马超杀来，急叫徐晃迎敌。徐晃与马超大战，未及三十回合，大败而走。马超望见曹操所在，急追赶过去。曹操左右曹仁、曹洪双战马超。马超抖擞精神，挺抢战二人。五十回合，又败二人。马超又望曹操败走方向追去。一路斩将杀敌，手底下未逢一合之将。此时曹操正被典韦护着，往潼关败逃。忽见后面马超又追来，典韦急叫曹操将长袍解下。曹操解下长袍，典韦却自披之，谓曹操曰：“马超意在丞相，我披丞相之袍将其引开。”曹操感恩不已，被典韦催促着前行。却说典韦披着曹操长袍，放慢马步。眼见马超追上，其却向北逃亡。马超只知长袍者是曹操，奋力追赶过去。约追四五十里，典韦将长袍扯开。马超见了，乃知中其掉包计，忙策马复回，去寻曹操。
却说曹操败逃，于路与曹仁等相遇，收拾残兵仍有一万余人，往潼关迤逦而行。至渭南华山脚下，山地险恶难行。徐晃曰：“此地不宜久留，需防有伏兵。”言未绝，四下里伏兵真出。阎行挺抢立马于前曰：“曹贼，今日即是你的末日。”言罢带兵杀过去。曹操众将士，连番遭败，早已疲敝不堪，如何能敌。被阎行乱杀一阵，死者极多，降者无数。曹操身带枪伤，伏马而逃。又被十余军士拦住，军士挺抢刺死曹操战马。曹操落地被军师生擒。忽见一人执双戟自远处奔来，立杀十余军士，救得曹操。曹操视之，乃是典韦也。曹操叹曰：“若**韦，我早死数次也。”典韦夺得战马，负曹操上马，急往潼关去。方至华阴，又有一军至。曹操曰：“此乃是天亡我曹操也！”典韦正欲上前死战，却惊现是自家军马。曹操视之，原是钟繇率长安败军逃亡至此，郭嘉、荀彧等亦在军中。钟繇见了曹操，慌忙跪地请罪。曹操曰：“此是我中贾诩奸计，方有此败。”曹操又问荀彧长安城如何失守。荀彧将长安城之事，一一说与曹操。原来那日马超得了贾诩之计，乃佯装退军。却暗将大军分兵三路行事。贾诩料定曹操追敌不上，必会分兵，遂先调两军伏于渭水两岸，待曹军过渭水而击之。又令曹军降卒假传曹操之令，将大军诓至咸阳。马超、阎行却待曹操追过，趁城中居民出城取水之际，混入城中，打开城门，一拥而进，夺得长安城。钟繇等与众谋士开东门突围出去。马超又令阎行追击。熟料阎行追钟繇等不上，却于半路伏击了曹操。曹操叹曰：“贾诩之智，果然狠毒。我以为是个诱敌计，不想却是个连环釜底抽薪、调虎移山、赶尽杀绝之计。”言罢大笑。众人不知曹操笑何，曹操曰：“我笑贾诩却低估我军将领，典韦与徐晃也。马超于渭水两岸伏兵困我，却被典韦、曹仁斩将突围。张绣咸阳大败徐晃，却在渭水被徐晃战住。此后马超、阎行截杀，却又是典韦力战救我。”曹操抚典韦之背称赞之，又重赏其。众人遂往潼关去。至天黑时，曹仁、曹洪、徐晃等将陆续领败军回潼关。曹操又传令洛阳城派兵增援潼关。
却说马超西凉军大败曹操，攻占长安，又出兵前往潼关去。潼关依赖天险，易守难攻，西凉军急切攻之不下。马超遂在华阴扎住军马。贾诩又献计曰：“曹操善夺人妻，多年前夺了吕布爱妾，却因此于吕布结仇。将军何不联络吕布，夹攻曹操，共分关中之地。”马超曰：“吕布有陈宫为辅，未必肯出兵。”贾诩曰：“将军何不借貂蝉之事，激怒之，其必出兵。”马超遂作书一封，送往吕布处。吕布在东郡得了马超书信大怒，即刻传令出兵攻打陈留。陈宫苦劝不住，只得随军往陈留。陈留城中，夏侯渊兵强马壮，吕布攻之不下，双方僵持住。
却说曹操退守潼关，马超不能取胜。数日后，大将李通自洛阳带兵来助阵。郭嘉见有机可乘，忙向曹操献计曰：“马超将西凉大军尽驱于此，后方必定空虚。我有一极其冒险之计。”曹操曰：“有何计策，但说无妨。”郭嘉曰：“可派一军，瞒过马超，偷袭其后方。若能成功，马超军士气必定瓦解，则不战而败。”曹操闻之有理，却不能定夺。郭嘉乃退。曹操又唤荀彧、荀攸至，谓二人曰：“我欲趁马超后方空虚偷袭西凉，不知可否？”荀攸曰：“此计虽然过险，却是可行。如此胆大之计，我料必定出于郭奉孝。”曹操大笑称善，乃决计取西凉。曹操又问何人可带兵。荀攸曰：“原本夏侯兄弟二人皆可，今二人却不在此。我观潼关之中，有徐晃可以。”曹操曰：“徐晃有勇有谋，可担此任。不知谁可辅之。”荀攸曰：“李通可为副将。”曹操然之，一面暗叫徐晃、李通二人带兵一万，化整为零，翻山越岭往西凉去；一面又每日于潼关与马超军对峙。
却说徐晃至偷至西凉城外召集军士，只有五千余人。又等了两日，召了一千余人。其余者皆趁机远逃。李通谓徐晃曰：“丞相与我等一万大军，今未战就损四千，恐误丞相之托。”徐晃曰：“谋事在人，成事在天，你我尽力而为。”李通曰：“该如何行事？”徐晃曰：“来日我带一百人余百姓中混入城，大开城门接应你入城。”二人商议已定。次日城中百姓出城时，徐晃趁机混入百姓中，陆续回城。至傍晚时分，一百精壮士兵皆进入城中。徐晃当先冲向城门，杀散城门将士。李通带军一拥而入。西凉守将赵攫急领军自城内杀来。被徐晃一斧砍掉首级。余者皆降。徐晃遂得西凉城。又驱西凉之兵，迅速攻下陇右、西郡两地。徐晃一面书信向曹操报捷，一面又带军袭取了秦州诸地。在天水、冀城两地得韦康、杨阜二将。杨阜向徐晃又谏梁宽、赵衢二将。徐晃皆用于军中为将。杨阜又劝徐晃急出兵东进，可与曹丞相夹攻马超。徐晃然之，令梁宽、赵衢分兵守住凉州与秦州，自带李通、杨阜攻取马超所占扶风郡诸地。槐里城中守将，乃是阎行部下杨秋也。闻得徐晃至后方杀来，忙向马超前求救。自领四门紧守，以待援军。