东汉末年，群雄并起。在群雄中有个叫刘备的，后来建立了蜀汉。在刘备建立蜀汉的过程中，有个重要的人起着最关键的作用，那就是诸葛亮。后世也将诸葛亮看作智慧与大善的化身。

诸葛亮，字叫做孔明，他是琅邪郡阳都县人。父亲是诸葛珪，字叫做君贡，在汉朝末年担任过太山郡的郡丞。诸葛亮小时候父亲就过世了；叔父诸葛玄和荆州太守刘表有交情，就前去投靠他。诸葛玄过世以后，诸葛亮亲自在田地里耕种，平常喜欢唱着《梁父吟》的曲调。诸葛亮身高八尺，每每把自己比喻成管仲、乐毅，当时没人相信。只有博陵的崔州平、颖州的徐庶和诸葛亮交情不错，认为他真的具有管仲、乐毅般的才华。

当时刘备驻军在新野，徐庶前去晋见刘备，刘备很看重徐庶。徐庶对刘备说：“诸葛孔明这个人，就像一条潜卧的龙啊，将军您是否愿意看看他呢？”刘备说：“你请他一块儿来吧！”徐庶说：“这个人你只可以去亲近他，不能够强迫他来看你的，将军您应该委曲委曲、大驾前去看他的。”因此刘备就前去请诸葛亮。诸葛亮得知刘备要来拜访他，故意躲开。刘备到了那里，扑了个空。

跟刘备一起去的关羽、张飞都不耐烦。但是刘备却记住徐庶的话，耐着性子去请，一次见不到，第二次再去；两次不见，第三次又去请他。诸葛亮终于被刘备的诚意感动了，就在自己的草屋里接待刘备。

刘备把关羽、张飞留在外面，自己跟着诸葛亮进了屋子。趁屋里没有人的时候，刘备坦率地说：“如今汉室衰落，大权落在奸臣手里。我自己知道能力差，却很想挽回这个局面，只是想不出好办法。所以特地来请先生指点。”

诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹地跟刘备谈了自己的主张。他说：“现在曹*已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带，已经三代。江东地势险要，现在百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力。看来，也只能和他联合，不能打他的主意。”接着，诸葛亮分析了荆州和益州（今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部）的形势，认为荆州是一个军事要地，可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为“天府之国”，可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。最后，他说：“将军是皇室的后代，天下闻名，如果您能占领荆、益两州的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会，就可以从荆州、益州两路进军，攻击曹*。到那时，有谁不欢迎将军呢。能够这样，功业就可以成就，汉室也可以恢复了。”

刘备听着听着，不禁打心眼里钦佩眼前这个青年人，说：“先生的话真是开了我的窍。我一定照您的意见干。现在就请您一起下山吧。”诸葛亮看到刘备这样热情诚恳，也就高高兴兴跟着刘备到新野去了。后来，人们把这件事称作“三顾茅庐”，把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”。

不久刘表过世，曹*来征伐荆州，就派遣大使请求投降。刘备在樊城听到这件事情，就率领军队往南走。刘备率军到了夏口。诸葛亮说：“现在事情很紧急，我请求奉您的命令去向孙权求救。”当时孙权拥军在柴桑，正旁观谁成功谁失败。诸葛亮成功游说了孙权。孙权派遣周瑜、程普、鲁肃等三万水军，随着诸葛亮去晋见刘备，一起出力抵抗曹*。曹*在赤壁打了个败仗，率领军队回到建邺。刘备因此收取了江南，拜诸葛亮为军师中郎将。

公元220年，曹*的儿子废掉汉朝皇帝，自己登上帝位，建立魏国。

公元221年，益州刺使刘璋派遣法正前来迎接刘备，教他去攻打黄巾贼张鲁。诸葛亮和关羽镇守荆州，刘备从葭萌回头攻打刘璋。诸葛亮和张飞、赵云等人率军逆流而上，分别平定沿途的各郡各县，和刘备共同包围了成都。成都平定以后，刘备任命诸葛亮为军师将军，代理左将军府的事情。公元221年，刘备即位称帝，建立蜀汉，策封诸葛亮为丞相。

公元223年春天，刘备在白帝城的永安宫病重，把诸葛亮从成都召来，把身后事情嘱托给他。

公元223年，继位的刘后主封诸葛亮为武乡侯。不久，又任命诸葛亮为益州刺史。政事不分大小，都由诸葛亮裁决。这时南方好几郡，同时叛乱；诸葛亮因为刚遭逢到刘备的大丧事，所以不方便立刻派兵去讨伐。他暂时派遣使者出使东吴，趁机和东吴议和，并结为亲家，于是双方成了盟邦。公元225年，诸葛亮率军南征。这年秋天叛乱全部平定。蜀国因此而富足了起来。诸葛亮于是训练军队，讲习武备，等待大举出兵北伐。公元227年，诸葛亮率领各军向北前进，军队屯驻在汉中。

公元228年，诸葛亮发出消息说要从斜谷道去攻打郿县赵云、邓芝故作疑兵，占据箕谷。魏国大将军曹真率所有的兵力来对抗，诸葛亮亲身率领各路军队攻打祁山，军队阵容整齐，赏罚严肃而号令明白。南安、天水、安定三个郡都背叛魏国而响应诸葛亮，关中大为震惊。魏明帝西迁坐镇长安，命令张合抵抗诸葛亮。诸葛亮派马谡督率各军前进，和张合在街亮大战。马谡违背诸葛亮的约束规定，举动失当，被张合打得大败。诸葛亮攻陷西县千家，率军回到汉中。诸葛亮斩杀马谡以谢三军。

公元228年冬天，诸葛亮又从散关出兵，围攻陈仓。曹真来抵抗他。诸葛亮因为粮食用完而班师回去。魏国将军王双率领骑兵来追打诸葛亮，诸葛亮与他作战，打败魏军，斩杀王双。公元229年，诸葛亮派遣陈式攻打武都、阴平二郡。魏国雍州刺史郭淮率军想去攻打陈式。诸葛亮自己出军，到达建威，郭淮退回，于是平定了武都、阴平二郡。

公元231年，诸葛亮再度往祁山出兵，用木牛运送军粮，粮食用尽了后，就班师回返，和魏将张合交战，诸葛亮射死张合。

公元234年春天，诸葛亮带领所有军队从斜谷出发，用流马运送军粮，占据在武功五丈原，和司马宣王（懿）在渭水南边列阵对抗。诸葛亮常常忧虑粮食接济不上，让自己的壮志无法伸展，于是就命令士兵分别屯田，作为长久驻扎的基础。耕田的士兵混杂在渭水边的居民间，而百姓都安居乐业，军队不曾侵扰百姓。两军对峙了一百多天，这年八月，诸葛亮生重病，死在军中，享年五十四岁。等到蜀军撤退以后司马宣王（懿）去巡察诸葛亮所设的军营堡垒的处所，不禁说道：“诸葛亮真是一名天下奇才啊！”

诸葛亮天性擅长巧思，改进连弩、木牛、流马，都是出自于他的主意，推演推论兵法，制作《八阵图》，都能够得到兵法的要领。

公元263年，刘后主下诏替诸葛亮在沔阳建庙。这年秋天，魏国镇西将军钟会征伐蜀国时，到汉水，他祭拜诸葛亮庙，下令士兵不能够在诸葛亮坟墓的附近割草、牧马和砍柴。