285、保底发行
作者:饼甜      更新:2019-07-20 17:38      字数:3163

就在林诚浪得飞起的时候,有人联系他了。

宋戈想见他,中间的联系人是小黄鸭的干妈杜洋。

林诚同意了,双方找了一个酒店包厢,随便坐坐。

宋戈这个人,很有头脑,胸襟广阔,后来把杜洋、娄小曦、王金花、梁笑晓都收到麾下。

他是原万达影视总经理、摩天轮文化创始人。

双方都是老狐狸,谈笑风生,天南海北一通胡扯。

酒过三巡菜过五味,宋戈开始把话题引导到电影上面来了。

原来,他想保底发行心花路放。

林诚回忆了一下,宋戈现在还没有入主“北京文化”。

所以就问道:“宋总以哪家公司发行这部电影喃?”

宋戈不紧不慢的的回答:“北京旅游”即将更改为“北京文化”,而北京文化将收购我的全资公司光景瑞星100股权,并且将其更名整合为“摩天轮”公司。”

林诚耐心的听着,没有插言,他知道宋戈还没有讲完。

宋戈暗赞林诚真能沉住气,完全不像毛躁的年轻人。

他继续讲道:“这是北京文化从传统旅游服务向旅游、影视业务并重的转型起点,计划通过其子公司摩天轮来运作心花路放。”

“那么,你们计划用什么方式来运作心花怒放喃?”林诚笑眯眯的问着,仿佛心花路放是别人的电影,和他无关一样。

“我想五亿元票房,保底发行这部电影。”宋戈大方的开出条件。

“才五亿啊?”林诚绵里藏针的说道:“我认为这部电影的票房,最少有12亿喃。”

五亿和12亿,差得太远,看来是谈不拢了。

但宋戈并不气馁,他扶了扶眼镜。仍然是不紧不慢的语气:“林总是明白人,也曾在股市翻云覆雨。所以我们可以联手赚钱的。”

“北京文化,现在总股本375亿,去掉一亿股限售股,市场流通的股本只有275亿股,现在的价格在5元左右。也就是说:流通市值只有14亿元哦。”谈起股票,林诚如数家珍。

马蛋,还能不能友好交谈了。面对大富豪林诚,宋戈感觉非常憋屈,听听:流通市值只有14亿元哦。

林诚这是嫌弃北京文化市值太不够他一口吃的,没有兴风作浪的余地。

宋戈卖掉自己的公司,也才卖了6500万元。这还是北京文化求贤若渴,溢价收购的。

“我们的大股东是中国华力控股集团,钱的方面,林董不用担心的。”宋戈绕了个圈子,亮出北京文化的背景。

“哦,有钱人呀,那么宋总打算强买强卖了?”林诚是笑非笑的。

马蛋,又把天聊死了。宋戈的脑袋飞快的转着,在寻找突破口。

杜洋是非常了解林诚的,赶紧来缓和气氛:“林董年轻有为,大家可以一起合作赚钱,这一点林董能够接受吧?”

“合作当然是可以的,江湖人称我是及时雨嘛。”林诚并不想真的闹僵。

“那问题就简单了,我们可以求同存异,找出一个双方都满意的方案嘛。”胖乎乎的杜洋倒很有见识。

“对,对,求同存异。”宋戈眼前一亮,仿佛找到了突破口。

现在的问题是大家都想赚钱,怎么赚?

首先是票房,林诚认为可以达到12亿元人民币。

如果按照12亿算,林诚是赚到钱了。

那么北京文化赚什么钱?

如果北京文化有几百亿市值,大家可以一起买入股票,赚股市的钱。

那么票房那几亿的利润,谁也不在乎的。

但北京文化的流通市值只有14亿,拉高10倍?怎么出货?

再进一步说,林诚现在拍摄的电影,主要赚钱的地点不是在电影院,而是股市。

比如12亿票房,4亿的利润。林诚如果让利2亿元给光鲜传媒,那么光鲜传媒的股票,立马可以翻一倍。

林诚买入100亿市值的股票,就可以再赚100亿。

这是北京文化所不能提供的利益。

林诚、宋戈、杜洋都有着非凡的头脑,还真让他们想出来一个方法:

首先,按照票房12亿元计算,林诚应该分得4亿元利润。

北京文化,可以定向增发375亿股,现价5元,增发价可以是4元。

这是限售股,要一年之后,才可以上市交易。

拟定增募资的目的是用于收购世纪伙伴、浙江星河、s群像100股权。

兴业证券的研报分析,这三家公司都有华一烙印:世纪伙伴的实际控制人娄小曦是华一兄弟影视剧负责人,曾与华一兄弟原始股擦肩而过浙江星河的实际控制人王金花有着“内地第一经纪人”之称,2005年离开华一兄弟而s群像实际控制人梁笑晓曾长期担任华一兄弟总监制助理,还有华一兄弟王牌监制陈国福。

在增发后中总股数为75亿股中,林诚可以认购125,就是10亿股。

大家齐心合力,做好北京文化,二年后,争取股价达到40元。

这样,林诚手中的股票,就可以达到40亿元市值。

而现在林诚付出的,就是心花路放这部电影的收益。

而北京文化喃?空手套白狼,拉拢了一个大导演,也拉拢到了一个资本大鳄。

这件事情是非常复杂的,首先要说服大股东中国华力控股集团同意。其次要报证监会批准。

林诚坐享其成,丝毫不关心结果。

宋戈则东奔西跑,四处游说,开始了空手套白狼的传奇历程。

二个月后,证监会批准了北京文化定向募集资金的方案。

北京文化,定向发行375亿股限售股,每股股价4元人民币。一年之后,才可以上市交易。

林诚分到10亿股,需要支付4亿元人民币。

剩下275亿股份,由光景瑞星、世纪伙伴、浙江星河、s群像四家分完。

北京文化,一分钱没有花,就收购了四家公司,多出了五家娱乐圈很有影响力的股东。

它所付出的,只是虚无的股份。

这种玩法,大股东们都是门清的。

盘子做大了,可以分配的蛋糕增多了嘛。

小散户们看不懂,那也没有关系,他们被代表了,大股东表决了,就是拍板定案了。

新来的五家股东,其实也不需要掏一份钱的,左手倒右手的游戏。

前脚需要掏认购资金,后脚就可以收到北京文化的收购款。

所以,直接是用股份换股份,谁也不用掏钱,谁也不用交税,这是合理合法的。

而林诚,签的是对赌协议。

北京文化自己是没有院线的,所以它联合中影、南珠院线,共同发行心花路放。

保底价是10个亿,就是要支付出来35亿元。

而按照协议,其中35亿元,转化为林诚的股份,就是北京文化的10亿股股票。

缺口5000万元,才是林诚需要真金白银付出的现金。

这一点钱,林诚就在上映前直接付了。

中影、南珠院线赚的是发行费,稳赚不赔的。

而10亿之后的票房,所得的制片方利润,北京文化只收取25。

值得注意的是,北京文化参与保底发行的电影,在分成占比上很跟华谊保底西游降魔分成占70、博纳保底后会无期分成占40相比,北京文化保底分成占比25的比例,显得很单薄。

显然,作为新军的北京文化,是想通过让利方式攫取影视资源,提高知名度,扩大品牌影响力,让自己在被头部电影公司瓜分无几的文娱市场上,迅速的占据一席之地。

林诚私下承诺,票房最少有12个亿。

北京文化还计划投入5000万元的宣传费用。

这样一算,如果票房12亿,可以不亏,最少可以赚到500万元制作费再加上几千万元的发行费。

如果北京文化,经营良好,那么谁都赚了。你好我好大家好。

如果北京文化经营不善,连年亏损,那大家都赔惨了。

尤其是四家公司的拥有者,他们可是一分钱都没有收到,全部换成股份了。

在达成此番交易的基础上,宋戈与北京旅游进行了业绩对赌,要想拿到全部股权转让款项,必须完成对北京旅游的业绩承诺北京摩天轮文化2014年到2017年的业绩分别不低于1537万元、2441万元、3043万元和4022万元,未完成的部分,是由宋戈方面进行现金补偿。

在外人看来具有赌博性质的保底发行,其实是宋戈建立在专业能力基础之上,对所有参与作品充分了解、信任后做的决策。

在宋戈的理念中,保底其实是是一种金融手段,也是电影工业化的一部分,在投资之后,从产业的角度去保护和帮助创作者。